Νέο έντοκο ραντεβού 1 δισ. την Τρίτη

Σε νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με στόχο να συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. ευρώ, προχωρά την Τρίτη το Ελληνικό Δημόσιο. Οπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους ενός 1 δισ. ευρώ, στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 23η Δεκεμβρίου.Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.Από τη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων που πραγματοποιήθηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας το Δημόσιο συγκέντρωσε περίπου 2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά το Δημόσιο με το νέο δανεισμό, αλλά και με την έκτη δόση που ήδη έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να καλύψει μεταξύ άλλων δανειακές ανάγκες οι οποίες μέχρι την εκπνοή του χρόνου αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ...Την επόμενη εβδομάδα λήγουν έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ύψους επίσης 2 δισ. ευρώ και για την αναχρηματοδότησή τους θα εκδοθούν νέα τρίμηνα έντοκα.Συνολικά το Δημόσιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει τις επόμενες δύο εβδομάδες ομολόγα που λήγουν αξίας 2,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τρεις ομολογιακές εκδόσεις, εκ των οποίων η πρώτη ύψους 1,4 δισ. ευρώ λήγει τη Δευτέρα και αφορά ένα τριετές ομόλογο που είχε εκδοθεί το 2008. Οι άλλες δύο εκδόσεις θα πρέπει να αποπληρωθούν στις 22 και στις 30 Δεκεμβρίου αντιστοίχως.

Αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ από τα εξάμηνα έντοκα

Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την πώληση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο να σημειώνει μικρή άνοδο στο 4,95% από 4,89% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ , σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,95%, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,660 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,93 φορές.Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011.Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΑ 360,4 ΔΙΣ. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Στα 360,379 δισ. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος Σεπτεμβρίου από 353,693 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα, στα τέλη Ιουνίου. Αυτό προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία το 2012 λήγουν ομόλογα ύψους 35,1 δισ. ευρώ και έντοκα ύψους 4,6 δισ. ευρώ, το 2013 οι λήξεις ομολόγων φτάνουν τα 37,6 δισ. ευρώ, το 2014 τα 60,2 δισ. ευρώ και το 2015 τα 45,3 δισ. ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 360 δισ. ευρώ, τα 276 δισ. ευρώ αφορούν ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί στις αγορές, ενώ τα 85 δισ. ευρώ αφορούν ειδικά δάνεια, εκ των οποίων τα 65 δισ. ευρώ προέρχονται από τον μηχανισμό στήριξης.

Ελαφρώς τσιμπημένο το επιτόκιο στη δημοπρασία έντοκων γραμματίων

Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ αντλήθηκε κατά τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας (13 εβδομάδων) με την απόδοσή τους να διαμορφώνεται στο 4,63%, επιτόκιο ελαφρώς υψηλότερο από το 4,61% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,94 ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (1 δισ. ευρώ) κατά 2,94 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κᬬθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Με ελαφρά μειωμένο επιτόκιο δανείστηκε το Δημόσιο 1,3 δισ. ευρώ

Στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,8% που είναι ελαφρά χαμηλότερο από το 4,85% της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης του Αυγούστου για το μικρότερο ποσό των 1 δισ. ευρώ.



Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,02 φορές έναντι 3,06 φορών της προηγούμενης δημοπρασίας. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού του 1 δις, κᬬθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011, στις 12μ.μ.

Θα χάσουν 5 δισ. από ομόλογα τα Ταμεία «για να μη χάσουν περισσότερα»

Απώλειες 5,1 δισ. ευρώ αναμένεται να έχουν ακόμη και τα προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία από το «κούρεμα» των κρατικών ομολόγων.



Με βάση την ευρωπαϊκή συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2011, οι κάτοχοι των ομολόγων πρέπει -μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου- να μετάσχουν εθελοντικά στη διαδικασία ανταλλαγής, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα φτάνει τα 135 δισ. του ελληνικού χρέους (τίτλοι που λήγουν έως το 2020).

Αν και αρχικά είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν θα μετάσχουν τα ασφαλιστικά ταμεία στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους (η οποία -μεταξύ άλλων- προβλέπει ανταλλαγή των παλαιών τίτλων με νέα, αξιολόγησης «ΑΑΑ», αλλά με μειωμένη ονομαστική αξία έως 21%), τελικά χθες ανακοινώθηκε στους διοικητές των Ταμείων ότι θα πρέπει να μετέχουν στην ανταλλαγή. Και όχι μόνο για τα ποσά που τα Ταμεία επένδυσαν στα ομόλογα, αλλά και για τα ποσά που μετέφεραν, βάσει του νόμου, στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτή, με τη σειρά της, τοποθετούσε σε κρατικά ομόλογα.

«Δεχτείτε και θα πάρετε καλύτερα»

Οπως αναφέρθηκε στη σχετική σύσκεψη, που έγινε χθες στον Οργανισμό Διαχείρισης του Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια των ασφαλιστικών φορέων σε κρατικά ομόλογα ανέρχονται στα 25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής του οργανισμού, Π. Χριστοδούλου, σύστησε στους προέδρους των Ταμείων να αποδεχτούν την (σε εθελοντική βάση) ανταλλαγή των ομολόγων που διαθέτουν, καθώς «αυτά που θα πάρετε είναι καλύτερα». Με την έννοια ότι τα υφιστάμενα «χαρτιά», αν επιχειρηθεί να ρευστοποιηθούν στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, δεν αξίζουν πάνω από 50%-60% της ονομαστικής αξίας.

Ετσι, με τα νέα εγγυημένα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF ανά χείρας τα Ταμεία θα μπορούν να τα ρευστοποιήσουν στη δευτερογενή αγορά και να καλύψουν τις ανάγκες τους το μεσοδιάστημα, δεδομένου ότι οι νέοι «κουρεμένοι» τίτλοι θα έχουν 30ετή διάρκεια. Στη λήξη τους δε τα Ταμεία δεν θα υφίστανται με τη σημερινή τους μορφή, ενώ οι ανάγκες για καταβολή συντάξεων θα είναι πολλαπλάσιες...

Ωστόσο, από την ανταλλαγή τα Ταμεία θα καταγράψουν απώλειες κοντά στα 5,1 δισ. ευρώ, στο 21% των σημερινών τίτλων, αξίας 25 δισ., που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, η Εργατική Κατοικία κ.ά.), όπως αποκάλυψε χθες ο κ. Χριστοδούλου.

Ετσι, η αναδιάρθρωση του χρέους πλήττει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε να μείνει άθικτος ένας φορέας του Δημοσίου, ο οποίος -μάλιστα- χορηγεί εγγυημένες από το κράτος παροχές, από την κατάρρευση του ίδιου του... Δημοσίου. Πρόσθετα, η (μικρή) μείωση του κρατικού χρέους, που συνεπάγεται η συμφωνία της 21ης Ιουλίου, υποτίθεται ότι θα δώσει ανάσα στα δημόσια οικονομικά και έτσι, μελλοντικά, εφόσον εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά, θα έχει τη δυνατότητα ο προϋπολογισμός να επιχορηγήσει τα Ταμεία. Αρα, να εγγυηθεί τις συντάξεις...

* Αναλυτική καταγραφή των αναγκών των Ταμείων και των αντίστοιχων εκροών του προϋπολογισμού, καθώς και των πλεονασμάτων, που θα καταγράψουν φέτος τα Ταμεία επιδιώκουν οι επιτηρητές. Προς τούτο χθες έγινε και νέα συνάντηση των κ. Βενιζέλου και Κουτρουμάνη με την αντιπροσωπεία της τρόικας στο υπουργείο Οικονομικών. Ο υπουργός Εργασίας υποστηρίζει ότι φέτος το πλεόνασμα θα ανέλθει στα 2,8 δισ. ευρώ.

Στον προϋπολογισμό η εισφορά του 2%

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι οι εισφορές υπέρ ανεργίας των δημοσίων υπαλλήλων (2%) θα καταγράφονται σαν έσοδα του προϋπολογισμού (470 εκατ. ευρώ φέτος) και ακολούθως θα μεταφερθούν περί τα 250 εκατ. στον ΟΑΕΔ για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων απασχόλησης. Τα υπόλοιπα και μέχρι τα 500 εκατ., που απαιτούνται φέτος για τον ΟΑΕΔ, λόγω και αύξησης της ανεργίας και της σχετικής ανάγκης σε επιδόματα θα προέλθουν από την αύξηση της σχετικής εισφοράς στον ιδιωτικό τομέα (στο 5% από 4%).

Έκδοση εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Στις αγορές για ένα δισ. ευρώ θα βγει την Τρίτη το Δημόσιο με τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων.



Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Στις αγορές την Τρίτη για 625 εκατ.

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 9 Αυγούστου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η άντληση 625 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία διακανονισμού την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011.

Ορίστηκαν οι σύμβουλοι για την ανταλλαγή ομολόγων

Τις BNP-Paribas, Deutsche Bank και HSBC όρισε το υπουργείο Οικονομικών ως συν-ανάδοχους για την εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής ιδιωτών στο πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας.





Καθήκοντα διεθνούς νομικού συμβούλου αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο Gottlieb Steen & Hamilton LLP και οικονομικού συμβούλου του Δημοσίου η Lazard.

H συμμετοχή των ιδιωτών (PSI) αφορά σε εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, συμφωνία επανεπένδυσης σε ελληνικά ομόλογα και πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων στις 19 Ιουλίου

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων και ποσού 1,25 δισ. ευρώ θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τρίτη, 19 Ιουλίου.




Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 22 Ιουλίου. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών, μετά το τέλος αυτής, και μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς, που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price), μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Έκδοση εντόκων γραμματίων για 1,25 δισ. την Τρίτη

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας θα πραγματοποιήσει την Τρίτη η κυβέρνηση.




Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στόχος είναι η άντληση 1,25 δισ. ευρώ.

Γερμανία-Ολλανδία: «Ναι» σε συμμετοχή ιδιωτών και προσωρινή χρεοκοπία Ελλάδας

Συμφωνούν Γερμανία και Ολλανδία σε μία πιο δραστική συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, αποδεχόμενες ότι αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τους διεθνείς οίκους στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία και Τύπος.




Σε αυτό το συμπέρασμα θεωρεί η εφημερίδα Wall Street Journal ότι οδηγεί η επαναφορά χθες από τη Γερμανία της πρότασης που είχε υποβάλει πριν από ένα μήνα για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που έχουν οι τράπεζες και άλλοι ιδιώτες επενδυτές με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτών.

Η γερμανική πρόταση είχε υποβληθεί πριν ένα μήνα από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αλλά είχε αποσυρθεί μετά την αντίδραση της ΕΚΤ και της Γαλλίας, επειδή θα οδηγούσε τους οίκους να τη χαρακτηρίσουν χρεοκοπία. Χθες, ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιεργκ Άσμουσεν δήλωσε στην τηλεόραση του Ρόιτερ ότι "μπορούμε να θέσουμε και άλλες επιλογές στο τραπέζι, όπως την ανταλλαγή των ομολόγων", επειδή, όπως είπε, οι οίκοι προτίθενται να θεωρήσουν ως χρεοκοπία και τη γαλλική πρόταση για την εθελοντική αναχρηματοδότηση από τους ιδιώτες των ομολόγων που θα λήξουν έως το 2014 με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών κ. Γιαν Κέες ντε Γιάγκερ δήλωσε στην εφημερίδα Het Financieele Dagblad, ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να πιεσθεί για τη συμμετοχή του στο σχέδιο διάσωσης, γιατί είναι αδύνατο να αφεθούν οι τράπεζες να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση, ενώ χαρακτήρισε "αποδεκτό κίνδυνο" να υπάρξει ένα γεγονός αξιολόγησης (rating event) από τους οίκους. "Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε ότι μία εθελοντική συμβολή δεν είναι ρεαλιστική. Αν μία υποχρεωτική συμβολή των τραπεζών οδηγήσει σε μία σύντομο και μεμονωμένο γεγονός αξιολόγησης (μία υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης), αυτό δεν είναι κακό, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται εκτός των αγορών και δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αυτές για κάποιο χρόνο", δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Η επαναφορά της γερμανικής πρότασης έγινε, ενώ οι εκπρόσωποι μεγάλων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών συζητούσαν χθες στο Παρίσι για τη στάση τους όσον αφορά στη συμβολή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης χρέους. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ανταλλαγή των ομολόγων δεν συζητήθηκε, ενώ ορισμένοι την απορρίπτουν θεωρώντας πως δεν αντιλαμβάνεται τα τεχνικά θέματα της διαδικασίας. Αν και η συζήτηση παραμένει για ορισμένους "πολύ χαοτική", φαίνεται ότι τελικά οι πιστωτές θα επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών:

Πρώτον, η κεντρική επιλογή παραμένει η αρχική γαλλική πρόταση με την διαφορά ότι πλέον συζητείται το επιτόκιο να είναι κυμαινόμενο με βάση το euribor τριών μηνών συν ένα περιθώριο, ώστε με τα σημερινά δεδομένα να φτάνει στο 3,3%, ενώ η καθαρή επαναγορά ελληνικών ομολόγων θα φθάνει στο 70% αυτών που λήγουν.

Δεύτερον, υπάρχει η παραλλαγή της γαλλικής πρότασης για επαναγορά 5ετών ομολόγων με επιτόκιο σταθερό 5,5%.

Τρίτον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) κ. Τσαρλς Νταλάρα πρότεινε την επαναγορά του ελληνικού χρέους, η οποία, σύμφωνα με τους συμβούλους του IIF, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια της ΕΕ και του ΔΝΤ, ενδεχομένως και από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Οι συζητήσεις των τραπεζών, υπό τη διοργάνωση του IIF, συνεχίζονται σήμερα στη Ρώμη, όπου βρίσκεται από ελληνικής πλευράς ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κ. Πέτρος Χριστοδούλου.

Γερμανία-Ολλανδία: «Ναι» σε συμμετοχή ιδιωτών και προσωρινή χρεοκοπία Ελλάδας

Συμφωνούν Γερμανία και Ολλανδία σε μία πιο δραστική συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, αποδεχόμενες ότι αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τους διεθνείς οίκους στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία και Τύπος.




Σε αυτό το συμπέρασμα θεωρεί η εφημερίδα Wall Street Journal ότι οδηγεί η επαναφορά χθες από τη Γερμανία της πρότασης που είχε υποβάλει πριν από ένα μήνα για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που έχουν οι τράπεζες και άλλοι ιδιώτες επενδυτές με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτών.

Η γερμανική πρόταση είχε υποβληθεί πριν ένα μήνα από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αλλά είχε αποσυρθεί μετά την αντίδραση της ΕΚΤ και της Γαλλίας, επειδή θα οδηγούσε τους οίκους να τη χαρακτηρίσουν χρεοκοπία. Χθες, ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιεργκ Άσμουσεν δήλωσε στην τηλεόραση του Ρόιτερ ότι "μπορούμε να θέσουμε και άλλες επιλογές στο τραπέζι, όπως την ανταλλαγή των ομολόγων", επειδή, όπως είπε, οι οίκοι προτίθενται να θεωρήσουν ως χρεοκοπία και τη γαλλική πρόταση για την εθελοντική αναχρηματοδότηση από τους ιδιώτες των ομολόγων που θα λήξουν έως το 2014 με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών κ. Γιαν Κέες ντε Γιάγκερ δήλωσε στην εφημερίδα Het Financieele Dagblad, ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να πιεσθεί για τη συμμετοχή του στο σχέδιο διάσωσης, γιατί είναι αδύνατο να αφεθούν οι τράπεζες να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση, ενώ χαρακτήρισε "αποδεκτό κίνδυνο" να υπάρξει ένα γεγονός αξιολόγησης (rating event) από τους οίκους. "Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε ότι μία εθελοντική συμβολή δεν είναι ρεαλιστική. Αν μία υποχρεωτική συμβολή των τραπεζών οδηγήσει σε μία σύντομο και μεμονωμένο γεγονός αξιολόγησης (μία υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης), αυτό δεν είναι κακό, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται εκτός των αγορών και δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αυτές για κάποιο χρόνο", δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Η επαναφορά της γερμανικής πρότασης έγινε, ενώ οι εκπρόσωποι μεγάλων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών συζητούσαν χθες στο Παρίσι για τη στάση τους όσον αφορά στη συμβολή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης χρέους. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ανταλλαγή των ομολόγων δεν συζητήθηκε, ενώ ορισμένοι την απορρίπτουν θεωρώντας πως δεν αντιλαμβάνεται τα τεχνικά θέματα της διαδικασίας. Αν και η συζήτηση παραμένει για ορισμένους "πολύ χαοτική", φαίνεται ότι τελικά οι πιστωτές θα επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών:

Πρώτον, η κεντρική επιλογή παραμένει η αρχική γαλλική πρόταση με την διαφορά ότι πλέον συζητείται το επιτόκιο να είναι κυμαινόμενο με βάση το euribor τριών μηνών συν ένα περιθώριο, ώστε με τα σημερινά δεδομένα να φτάνει στο 3,3%, ενώ η καθαρή επαναγορά ελληνικών ομολόγων θα φθάνει στο 70% αυτών που λήγουν.

Δεύτερον, υπάρχει η παραλλαγή της γαλλικής πρότασης για επαναγορά 5ετών ομολόγων με επιτόκιο σταθερό 5,5%.

Τρίτον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) κ. Τσαρλς Νταλάρα πρότεινε την επαναγορά του ελληνικού χρέους, η οποία, σύμφωνα με τους συμβούλους του IIF, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια της ΕΕ και του ΔΝΤ, ενδεχομένως και από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Οι συζητήσεις των τραπεζών, υπό τη διοργάνωση του IIF, συνεχίζονται σήμερα στη Ρώμη, όπου βρίσκεται από ελληνικής πλευράς ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κ. Πέτρος Χριστοδούλου.

Με υψηλό επιτόκιο 4,62% δανείστηκε 1,625 δισ. το Δημόσιο

Το ποσό των 1.250 ε­κατομ­μυρίων ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο, μέσα από δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, σε άϋλη μορφή, με ημερομηνία λήξεως 23 Σεπτεμβρίου 2011.



Η δημοπρασία κατέγραψε το βαρύ επενδυτικό κλίμα που επικρατεί έναντι της χώρας αφού διέθεσε τους τίτλους με επιτόκιο 4,62% όταν στην προηγούμενη δημοπρασία ανάλογων εντόκων - που είχε λάβει χώρα στις 17 Μαίου για παρόμοιο ποσό - είχε αντλήσει τελικά 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο σημαντικά κατώτερο (4,06%). Πρόκειται για ποσοστιαία μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του 13%.

Ο συντελεστής κάλυψης των προσφορών ήταν 2,94 φορές πάνω από το δημοπρατούμενο ποσό, όταν στην προηγούμενη έκδοση ήταν 3,3 φορές.

Με υψηλό επιτόκιο 4,62% δανείστηκε 1,625 δισ. το Δημόσιο

Το ποσό των 1.250 ε­κατομ­μυρίων ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο, μέσα από δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, σε άϋλη μορφή, με ημερομηνία λήξεως 23 Σεπτεμβρίου 2011.



Η δημοπρασία κατέγραψε το βαρύ επενδυτικό κλίμα που επικρατεί έναντι της χώρας αφού διέθεσε τους τίτλους με επιτόκιο 4,62% όταν στην προηγούμενη δημοπρασία ανάλογων εντόκων - που είχε λάβει χώρα στις 17 Μαίου για παρόμοιο ποσό - είχε αντλήσει τελικά 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο σημαντικά κατώτερο (4,06%). Πρόκειται για ποσοστιαία μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του 13%.

Ο συντελεστής κάλυψης των προσφορών ήταν 2,94 φορές πάνω από το δημοπρατούμενο ποσό, όταν στην προηγούμενη έκδοση ήταν 3,3 φορές.

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Στις αγορές για άντληση 1,2 δισ. ευρώ βγαίνει η Ελλάδα την Τρίτη, 14 Ιουνίου, με τη έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων.


Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 (Τ+3). Ιδιώτες μπορούν να συμμετέχουν με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατήσουν τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Στις αγορές για άντληση 1,2 δισ. ευρώ βγαίνει η Ελλάδα την Τρίτη, 14 Ιουνίου, με τη έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων.


Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 (Τ+3). Ιδιώτες μπορούν να συμμετέχουν με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατήσουν τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη

Στις αγορές για άντληση 1,2 δισ. ευρώ βγαίνει η Ελλάδα την Τρίτη, 14 Ιουνίου, με τη έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων.


Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 (Τ+3). Ιδιώτες μπορούν να συμμετέχουν με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατήσουν τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Tροπολογίες για αποκρατικοποίησεις και συγχωνεύσεις τραπεζών από το ΥΠΟΙΚ

Αποκλειστικά για τη μείωση του δημοσίου χρέους προτείνει να πηγαίνουν τα χρήματα από τις αποκρατικοποιήσεις τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.





Επίσης, στην Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων προτείνεται να συμμετέχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Μεταφορών.

Παράλληλα παρατείνεται η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά στην απορρόφηση "εταιρίας του χρηματοπιστωτικού τομέα από πιστωτικό ίδρυμα που εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης" προτείνεται η μεταφορά των ζημιών στον ισολογισμό της τράπεζας καθώς και να μπορεί να αφαιρείται από τα φορολογικά κέρδη των επόμενων τριών χρόνων.

ΟΔΔΗΧ: Ακόμη 375 εκατ. από μη ανταγωνιστικές προσφορές

Ακόμη 375 εκατ. ευρώ έλαβε το Δημόσιο από συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές, που υποβλήθησαν για τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.